{"id":2162,"date":"2024-04-15T18:30:40","date_gmt":"2024-04-15T16:30:40","guid":{"rendered":"https:\/\/spain-asean-dispatch.com\/?p=2162"},"modified":"2024-04-15T18:33:23","modified_gmt":"2024-04-15T16:33:23","slug":"oportunidades-mercado-vino-sudeste-asiatico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/spain-asean-dispatch.com\/index.php\/2024\/04\/15\/oportunidades-mercado-vino-sudeste-asiatico\/","title":{"rendered":"MERCADO VINO SUDESTE ASI\u00c1TICO: OPORTUNIDADES Y DESAF\u00cdOS PA\u00cdSES ASEAN (II)"},"content":{"rendered":"

Los pa\u00edses del Sudeste Asi\u00e1tico se han agrupado pol\u00edticamente desde 1967 en la Asociaci\u00f3n de Naciones del Sudeste Asi\u00e1tico (ASEAN) y comercialmente desde finales de 2015 en la Comunidad Econ\u00f3mica ASEAN. En conjunto, conforman el mercado vino sudeste asi\u00e1tico<\/strong>, compuesto por 667 millones de consumidores. A pesar de las crisis mundiales y las recesiones regionales de los \u00faltimos a\u00f1os, este mercado sigue creciendo a un ritmo anual promedio del 5%. Este crecimiento se debe en parte a la emergencia de una clase media-alta en Asia con capacidad adquisitiva y preferencias occidentalizadas, que relaciona el consumo de vino con un cierto nivel de ingresos.<\/p>\n

Por tanto, es crucial comprender este sector en algunos de los pa\u00edses miembros de la ASEAN, especialmente en Filipinas, Malasia, Tailandia y Vietnam, que forman parte del Grupo 3, Anexo III, del Real Decreto 1363\/2018, del 2 de noviembre, para la aplicaci\u00f3n de medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivin\u00edcola espa\u00f1ol. Este Anexo prioriza las acciones promocionales realizadas en estos pa\u00edses sobre otras zonas. Aunque todos los pa\u00edses pueden ser elegibles para estas acciones, estos cuatro son considerados prioritarios.<\/p>\n

Con el objetivo de apoyar la entrada de nuestras empresas en dichos mercados, o al menos acercarlas a ellos, se expondr\u00e1n brevemente sus caracter\u00edsticas (oferta, perfil y tendencias de los consumidores), actores (importadores y distribuidores) y regulaciones (principalmente arancelarias y fiscales). Cabe destacar que esta aproximaci\u00f3n al mercado vino sudeste asi\u00e1tico, aunque concisa, requiere adaptar el contenido a cada caso espec\u00edfico para dise\u00f1ar una estrategia adecuada a cada uno.<\/p>\n

MERCADO VINO SUDESTE ASI\u00c1TICO: TAILANDIA Y VIETNAM<\/h2>\n

TAILANDIA<\/h3>\n

1.- CARACTER\u00cdSTICAS<\/h4>\n

Tailandia es un pa\u00eds productor de vino, pero la pr\u00e1ctica totalidad de su producci\u00f3n la destina a la exportaci\u00f3n (Myanmar, Camboya, Laos), por lo que el vino que consume es importado, siendo sus principales proveedores Francia, Australia, Chile, Estados Unidos, Italia y Nueva Zelanda, hasta llegar a Espa\u00f1a, en un discreto s\u00e9ptimo lugar.\u00a0 Un s\u00e9ptimo lugar que corresponde a una cuota de mercado de 1,7% en valor y 2,6% en volumen, muy alejado por tanto del que por tradici\u00f3n y calidad nos deber\u00eda corresponder, fruto tal vez de la falta de una imagen pa\u00eds y, consecuencia de ello, del conocimiento de nuestros vinos.<\/p>\n

A diferencia de lo que sucede en el resto del mercado vino sudeste asi\u00e1tico, como Indonesia, de mayor\u00eda musulmana, en Tailandia, de mayor\u00eda budista, la religi\u00f3n no influye en el consumo de alcohol, pues no est\u00e1 prohibido. El consumidor medio obedece a un patr\u00f3n de clase media-alta y alta, urbana y de gran poder adquisitivo, inclinado a beber vinos de precio alto, como los franceses o italianos, o, en los casos de los consumidores que carecen de un elevado nivel de ingresos, de precio medio, entre los 551 THB – unos 14 \u20ac- y 950 BHT -unos 24 \u20ac-, como\u00a0 los americanos, australianos o chilenos. Entre estos consumidores, el vino blanco goza de mayor preferencia que el tinto, preferencia asociada probablemente al clima.<\/p>\n

Agrupados en tres categor\u00edas seg\u00fan los precios, entre 200 y 600 THB – unos 15,5 \u20ac-, 600 y 2.000 THB – unos 51 \u20ac- y m\u00e1s de 2.000 THB, la importaci\u00f3n de vino est\u00e1 gravada por impuestos elevados, de diferente tipo y cuant\u00eda, hasta el extremo de que, como veremos luego, pueden suponer un 400% del coste final. A ello hay que a\u00f1adir los m\u00e1rgenes comerciales, que pueden oscilar entre un 15 y un\u00a0 40%, si el canal es\u00a0 detallista (hipermercados, supermercados, tiendas especializadas), y entre un 200 y 500% si el canal es Horeca<\/a> (m\u00e1s de 10.000 restaurantes y 2.550 hoteles): el primero domina el mercado en volumen, y el segundo en valor.<\/p>\n

2.- MERCADO<\/h4>\n

Los importadores y distribuidores de vino en Tailandia tienen que poseer, como sucede en otros pa\u00edses vecinos, licencia de importaci\u00f3n y permiso de venta, y son ellos, en tanto que intermediarios, los que juegan un papel esencial a la hora de introducir los vinos espa\u00f1oles en el mercado tailand\u00e9s. Al igual que en otros pa\u00edses, en Tailandia la importaci\u00f3n de vinos est\u00e1 sujeta a determinadas barreras arancelarias, barreras de las que Espa\u00f1a, como otros pa\u00edses de la Organizaci\u00f3n Mundial de Comercio (OMC)<\/a>, no est\u00e1 exenta, y que pueden llegar al 54% del precio CIF, a diferencia de lo que sucede con Australia o Nueva Zelanda, que s\u00ed lo est\u00e1n gracias a los acuerdos de libre comercio firmados con Tailandia.<\/p>\n

Por lo que se refiere a las barreras fiscales, hay que aludir, para empezar, al impuesto especial por consumo (\u201cExcise Tax\u201d) ( 10% PVP + 2.000 BHT por cada litro 100% alcohol). A continuaci\u00f3n, el impuesto de deportes (2% del \u201cExcise Tax\u201d); el impuesto de sanidad ( 2% del \u201cExcise Tax\u201d); el impuesto municipal (10% del \u201cExcise Tax\u201d); el impuesto de difusi\u00f3n (lo paga el importador: un 1,5% del \u201cExcise Tax\u201d); y el impuesto del valor a\u00f1adido (7% del total del producto ya gravado por los impuestos anteriores).<\/p>\n

Por \u00faltimo, la etiqueta. Esta debe incorporar el nombre y tipo de vino; el pa\u00eds de origen; el nombre y la direcci\u00f3n del productor; el nombre y la direcci\u00f3n del importador (en tailand\u00e9s o ingl\u00e9s); la bodega; el volumen neto; el contenido de alcohol; un aviso sobre los peligros del consumo de alcohol (en tailand\u00e9s, con un tama\u00f1o de letra que sea como m\u00ednimo de 2mm y que contraste con el color de la etiqueta); y el s\u00edmbolo de registro del producto, si existe. Si las etiquetas originales no contienen toda esta informaci\u00f3n, entonces las autoridades tailandesas aceptan el re-etiquetado en la parte posterior de la botella. En todo caso, 10 juegos de etiquetas deben acompa\u00f1ar a cada tipo de producto diferente.<\/p>\n

3.- ESTRATEGIA<\/h4>\n

Un mercado en crecimiento como es el tailand\u00e9s presenta sin duda alguna, pese a las barreras arancelarias e impositivas, oportunidades importantes dentro del mercado vino sudeste asi\u00e1tico. Ello exige perfilar una estrategia adecuada al consumo y gustos locales, partiendo de la base que el consumidor medio demanda el producto por origen (pa\u00eds) y tipo de vino, y no por denominaci\u00f3n de origen.\u00a0 Si a ello a\u00f1adimos las restricciones a la publicidad de alcohol, las dificultades se incrementan, pero no son insuperables. Si los vinos franceses e italianos pueden hacer una buena incursi\u00f3n en el mercado vin\u00edcola en Asia, \u00bfporqu\u00e9 los nuestros no?<\/p>\n

VIETNAM<\/h3>\n

1.- CARACTER\u00cdSTICAS<\/h4>\n

El mercado del vino en Vietnam presenta mayores obst\u00e1culos que en el resto del mercado vino sudeste asi\u00e1tico, pero los presenta para todos los pa\u00edses exportadores de vino, no s\u00f3lo para Espa\u00f1a, por lo que este conjunto de obst\u00e1culos no debe ser un obst\u00e1culo m\u00e1s, sino m\u00e1s bien un reto para que nuestros vinos se hagan un hueco en \u00e9l. Entre Francia y Chile dominan casi el 75% del mercado, lo cual no impide que nuestro pa\u00eds est\u00e9 exportando vinos por importe de unos 800.000 USD, importe que, sin ser excepcional, es sin embargo apreciable, y que por serlo puede servir de base para luchar por aumentar nuestra presencia en este mercado.<\/p>\n

Un mercado caracterizado, entre otros signos distintivos, por un listado de \u00abprecios de referencia\u00bb que se aplica al vino y que sirve para tasar fiscalmente a \u00e9ste, caso de que su precio sea inferior al del listado; por un sistema de licencias limitado por provincia y n\u00famero de habitantes y por una compleja documentaci\u00f3n para el registro y la importaci\u00f3n. Pese a ello, el mercado del vino, lejos de contraerse, est\u00e1 en plena expansi\u00f3n, a raz\u00f3n, seg\u00fan las estimaciones m\u00e1s recientes, de un 7 a un 10% anual, de ah\u00ed que los pa\u00edses exportadores lo sigan teniendo como objetivo, un objetivo asociado a un consumidor tipo de cada vez mayor poder adquisitivo, interesado en experimentar con nuevos productos.<\/p>\n

Aunque Vietnam produce vino derivado de la fruta o el arroz, el derivado de la uva, en torno a 6 millones de litros, es importado.\u00a0 Su demanda, en principio estacional, coincidente con las celebraciones m\u00e1s importantes, tiende a regularizarse, en parte por esa clase emergente que asocia el consumo del vino a una determinada posici\u00f3n social y en parte por una cada vez mayor afluencia de turistas y expatriados. En esa demanda, atendida por una creciente importaci\u00f3n, el papel de los importadores y distribuidores existentes en las principales ciudades del pa\u00eds (Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang, Vinh Long, Nha Trang) es esencial.<\/p>\n

2.- MERCADO<\/h4>\n

La importaci\u00f3n de vino en Vietnam est\u00e1 sujeta, como en el resto del mercado vino sudeste asi\u00e1tico, a barreras arancelarias e impositivas y, adem\u00e1s, a determinadas pr\u00e1cticas administrativas que en ocasiones dificultan el proceso importador y que en todo caso hay que tener en cuenta. El arancel en vigor, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam, asciende en estos momentos al 31,20% del precio CIF hasta que en 2027 sea eliminado del todo; y los impuestos, empezando por el impuesto especial sobre el vino, al 35%, y terminando por el impuesto sobre el valor a\u00f1adido, al 10%, tambi\u00e9n, como en el caso del arancel, sobre el precio CIF.<\/p>\n

Como decimos, adem\u00e1s de los aranceles e impuestos, hay que tener en cuenta determinadas pr\u00e1cticas administrativas que inciden igualmente sobre el precio final, como los \u201cprecios de referencia\u201d anteriormente citados, que imponen los precios m\u00ednimos de algunos vinos al margen de los que figuren en sus facturas comerciales; la prohibici\u00f3n en determinadas ciudades, como Ho Chi Minh City, de la publicidad de bebidas alcoh\u00f3licas que excedan de 4,5\u00ba; la imposibilidad de remitir muestras para uso no comercial al importador; o las etiquetas, en vietnamita, con la informaci\u00f3n habitual sobre origen y contenido del producto.<\/p>\n

A las barreras arancelarias y fiscales hay que a\u00f1adir, por \u00faltimo, los m\u00e1rgenes comerciales (distribuidores y mayoristas: 10-15%; tiendas: 20-25%; canal Horeca: entre el 70 y el 200%), con lo cual el precio final puede llegar a incrementarse hasta un 400% para un vino, por ejemplo, cuyo precio en origen sea de 10\u20ac. En todo caso, el precio medio de una botella de vino tinto -el m\u00e1s consumido- puede oscilar entre 3 y 15\u20ac, con valores sensiblemente superiores en los casos de determinados vinos franceses o italianos -y algunos espa\u00f1oles, como Vega Sicilia-, reserva o gran reserva.<\/p>\n

3.- ESTRATEGIAS<\/h4>\n

El vino espa\u00f1ol, desconocido a nivel del gran p\u00fablico, no lo es tanto a nivel de importadores y distribuidores, que valoran tanto la calidad como el precio. Falla, en este objetivo de llegar al gran p\u00fablico, la conexi\u00f3n entre las bodegas espa\u00f1olas y los importadores y distribuidores vietnamitas, que no se sienten apoyados por aqu\u00e9llas a la hora de promocionar el vino espa\u00f1ol. No existen campa\u00f1as de promoci\u00f3n colectivas, planificadas con antelaci\u00f3n y programadas con continuidad, por lo que el marketing queda reducido, en el mejor de los casos, a presentaciones aisladas en ferias y exposiciones del mercado vino sudeste asi\u00e1tico.<\/p>\n

CONCLUSIONES AL MERCADO VINO SUDESTE ASI\u00c1TICO<\/h2>\n

1.- El presente art\u00edculo, elaborado a partir de informaciones y estad\u00edsticas oficiales, de la experiencia del autor en el mercado vino sudeste asi\u00e1tico<\/strong>\u00a0y de la implantaci\u00f3n de AVCO LEGAL en el sudeste asi\u00e1tico<\/a>, es una breve aproximaci\u00f3n a los mercados analizados, por lo que debe ser completado en su caso con otros datos que cubran con mayor extensi\u00f3n los aspectos analizados en \u00e9l.<\/p>\n

2.- Las normas examinadas -en especial las relativas a aranceles e impuestos-, que deben ser cotejadas peri\u00f3dicamente, dada la inevitable tendencia de los Gobiernos a dictar nuevas leyes o decretos, o modificar los ya existentes, en modo alguno deben ser consideradas como un asesoramiento legal o un suced\u00e1neo de asesoramiento legal.<\/p>\n

3.- Los vinos espa\u00f1oles son buenos, pero la estrategia comercial, p\u00fablica o privada, no lo es, ya que adolece de insuficiencia en su planteamiento, ausencia de coordinaci\u00f3n con los importadores y distribuidores locales y falta de continuidad en el tiempo, lo cual explica en gran medida la falta de una mayor penetraci\u00f3n en estos mercados.<\/p>\n

4.- La lejan\u00eda, complejidad y limitaciones que presenta el mercado vin\u00edcola en Asia para el exportador extranjero es una caracter\u00edstica com\u00fan a todos, pero no deber\u00eda ser una justificaci\u00f3n para no intentar abrirse a ellos, puesto que, frente a estos retos, ofrecen numerosas oportunidades de negocio, por ser mercados en los que el consumo del vino est\u00e1 en plena expansi\u00f3n.<\/p>\n

5.- Estas oportunidades de negocio est\u00e1n siendo aprovechadas, por parte europea, por los vinos franceses e italianos, partiendo de explotaciones y calidades similares a los nuestros, si no inferiores, y este aprovechamiento del mercado vin\u00edcola en Asia nos obliga a preguntarnos \u00bfporqu\u00e9 ellos s\u00ed y nosotros no? \u00bfen d\u00f3nde radica el problema que conduce a resultados tan diferentes? \u00bftiene soluci\u00f3n?<\/p>\n

6.- En resumen, el mercado vino sudeste asi\u00e1tico presenta un panorama prometedor con un crecimiento constante impulsado por la creciente demanda de una clase media-alta en ascenso. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los mercados de Filipinas y Malasia, le invito a leer nuestro post: OPORTUNIDADES Y DESAF\u00cdOS EN EL MERCADO VIN\u00cdCOLA EN ASIA: PA\u00cdSES ASEAN (I)<\/a>.<\/p>\n

Antonio Vi\u00f1al
\nAbogado
\nAVCO Legal<\/a>
\nmadrid@avco.legal<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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